自然人 - 核聚投顧的智慧投資理財平台

步驟一．表單填寫及簽章

請分別列印下列 3份表單，參考範例填寫完成後並簽名

主要開戶文件(自然人)

共五處簽章

境外基金扣款轉帳授權書

款項收付銀行^註1 或
郵局^註2 或
全國性繳費銀行^註3

款項收付銀行：填寫範例

郵局：填寫範例

全國性繳費銀行：填寫範例

共二處簽章，請用銀行原留簽章

W-8BEN
(非美國公民或居民填寫)

共一處簽章，中、英文簽名皆可

未成年人開戶，除以上表單外尚需以下 2份表單

法定代理人聲明書

共二處簽章，若父母親雙方均到場陪同開戶可不必徵提

委託法定代理人同意書

共二處簽章，兩位法定代理人各一

一次下載全部表單

註 1：若您的扣款銀行是(共 9 間)：華南商業銀行，彰化商業銀行，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，永豐商業銀行，中國信託商業銀行，台北富邦銀行，第一商業銀行，國泰世華商業銀行等 9家銀行，請選擇【境外基金扣款轉帳授權書-款項收付銀行】之授權書列印，請用銀行原留簽章。
註 2：若您的扣款銀行是郵局，請選擇【境外基金扣款轉帳授權書-郵局專用】之授權書列印，請用郵局原留簽章。
註 3：若您的扣款銀行是非上述 10家銀行，請選擇【境外基金扣款轉帳授權書-全國性繳費銀行】之授權書列印，請用銀行原留簽章。

步驟二．備妥必備文件

請備妥以下文件

台幣及/或外幣約定帳戶之銀行存摺封面影本
身分證影本正反面
第二證件影本(健保卡、駕照、護照擇一)
銀行原留印鑑 (蓋在『扣款轉帳授權書』)，共二處
未成年受益人請附戶口名簿及法定代理人父母身分證影本

步驟三．將完成表單、文件寄回

放入【步驟一．三份表單】與【步驟二．必備文件】於信封套中，以下列方式：

郵局掛號
7-11 黑貓宅急便，採對方付費方式。
免費請黑貓宅急便到府收件，連絡電話：02-4128888，告知本公司會員編號 5375112001

寄至 11051 台北市信義區基隆路一段 394號 11樓核聚投顧客服部門收

注意：寄出信件前，請再次檢查所有表單內資料填寫及簽章，及備妥必備文件。若有缺件，將會延緩開戶時間。

若需要協助，可於上班時間上午 9點至下午 6點，來電 (02) 8758-0166，將會有專人為您服務。